¶ Verzenden facturen
¶ Instellen Ontvanger van de factuur via email
Open Stamgegeven debiteuren
Selecteer de debiteur.
Kies Button contactpersonen.
Maak een nieuwe contactpersoon aan.
Veld voorletters is verplicht.
Emailadres invullen
En vinkje bij de juiste contactsoort. In dit geval Administratie Facturen.
De factuur wordt gemaild naar de contactpersoon met functie AF
¶ Instellen dat de factuur gemaild moet worden.
Open Stamgegeven debiteuren
Selecteer de debiteur.
Kies de Button financieel.
Onder het kopje facturatie-instellingen staat:
Factuur afdrukken of mailen.
Zet deze instelling op een optie die PDF en/of UBL bevat.
¶ Configureer de betreffende BC instelling
Open Beheer, Configuratie, BC-Instellingen.
Hier dient het rapport FAK_PRINTEN te bestaan.
Als deze nog niet bestaat
Klik op BC INSTELLING TOEVOEGEN.
Naam = FAK_PRINTEN
¶ Aanmaken contactsoort of functie
Ga naar Beheer, Stamtabellen, Algemeen, Contactsoorten.
Voor het rapport FAK_PRINTEN gebruiken we altijd Soort = AF en Omschrijving = Administratie factuur
¶ Orders verzenden buiten verkooporderscherm
Indien u orders wilt verzenden/verwerken buiten het verkoopordershcerm of als u maand of weekfacturen gebruikt moet u eerst de orders factureren via Verkoop > Facturatie > Orders factureren.
Vervolgens kan u bij Verkoop > Factuatie > Facturen printen orders of debiteuren selecteren en de bij behorende orders verwerken of verkrijgen in een printvoorbeeld, indien u BC Verwerken heeft geselecteerd worden de facturen klaargezet bij BC-Verwerking als er een contactpersoon is ingesteld.